En 13-årig dreng siger goddag til tresserne. Frank flytter fra det flade Vest-Sønderjylland til det bakkedeog Oslashst-Sønderjylland i 1960.Vi følger herfra hans overgang til teenage-årene, der meget handler om skolegang, piger og beatles-musikken, om kammeraterne og den pigtrådsgruppe, der dannes. Han er medlem af en familie på godt og...